Damon faz uma viagem à Georgia e leva Elena junto, onde surpreende uma antiga paixão, Bree (Gina Torres) e pede sua ajuda para descobrir como abrir o túmulo. No processo, Damon dá de cara com alguém que está determinado a fazê-lo pagar pelos erros do passado. Stefan se abre para a avó de Bonnie em seu esforço para ajudá-la a superar seus medos e aceitar seus poderes. Ao pesquisar para seu trabalho de história na biblioteca pública, Jeremy conhece uma garota bonitinha-mas-nerd chamada Anna , que tem suas próprias teorias sobre o folclore de Mystic Falls. Quando Damon e Elena retornam de Georgia, Stefan a está esperando com uma notícia que vai mudar o mundo dela.
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