SPOILER ALERT
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Jeremy consegue uma folga do novo professor de história misterioso, Alaric Saltzman e introduz Alaric à Jenna. Bonnie está tendo sonhos terríveis sobre um de seus ancestrais. Apesar dos esforços de Elena para acalmar as coisas, Bonnie e Caroline continuam discutindo sobre o medalhão. Quando as meninas decidem o que fazer, os resultados são mais estranhos do que qualquer uma delas esperava. Matt vem para auxiliar Caroline quando ela precisa de um amigo. Damon finalmente revela a Stefan a razão deslumbrante pra ele ter voltado a Mystic Falls.