Enquanto monstros, feras e criaturas horrendas saem da terra, das florestas e do espaço, começa a batalha decisiva entre Dante e Dadan.
Dadan, Senhos dos Céus, convence Kousuke a entregar-lhe Saori, porque sabe que ela é o ponto fraco de Dante.
Ryo volta para casa para denunciar a conspiração de seu pai. No meio da noite, ele transforma-se novamente em Dante e destrói a fábrica de Kousuke.
Quando Ryo visita o dojo de kendo de Sosuke Oshiba, um dos membros do clube é assassinado por Sosuke, que revela sua identidade de demônio.
Ryo descobre a verdade sobre seus pais verdadeiros, que morreram em um acidente ao descer uma estrada no litoral.
Quando Ryo entra no instituto de seu pai, ele descobre, assombrado, que há monstros biônicos sendo criados lá.
Um grupo de gangues de motociclistas ataca Ryo, e a supermodelo Saeko Kodai aparece para mandá-los embora como um relâmpago. Será ela um demônio?
Depois de descobrir por acidente os segredos de Kousuke, Ryo suspeita que os órgãos artificiais produzidos no instituto de seu pai podem ser usados no hospital.
Esperando pela retorno de Dadan, Kousuke, o líder de D, tenta entrar em contato com o senhor secretamente.
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