Buffy conversa com Angel sobre o futuro. Buffy e os Scoobies inventam um plano para atacar o Primeiro. Willow utiliza um feitiço no machado de batalha para transformar os caçadores potenciais em caçadores reais e se engajar em uma batalha contra milhares de Ubervamps. Spike utiliza o amuleto que Angel trouxe de L.A. e traz quase o fim para Sunnydale, e Hellmouth.
Buffy encontra um machado de batalha na caverna e enfrenta Caleb, um antigo aliado retorna a Sunnydale para ajudar.
Uma Buffy depressiva é consolada por Spike. Willow e Kennedy se tornam íntimos, como Faith e o diretor Wood. Anya e Xander reacendem sua chama. Os Scoobies capturam e interrogam um Bringer; Faith decide sobre um plano, mas ele não vai bem.
Conforme os moradores de Sunnydale evacuam, e os caçadores potenciais sofrem muitas baixas, Buffy perde a confiança do grupo e é forçada a sair da casa. Faith se torna a líder.
Faith retorna para Sunnydale, um novo rosto mal e poderoso aparece, Caleb, um ex-padre que é impossível de ser parado e trabalha para o Primeiro; Buffy lidera as tropas para a batalha. Xander perde seu olho para Caleb. Alguns dos caçadores potenciais são mortos por Caleb.
O Diretor Wood e Giles decidem eliminar Spike sem conhecimento ou aprovação de Buffy, mas não conseguem. Buffy os confronta.
Andrew faz um documentário sobre os acontecimentos em Sunnydale.
Buffy descobre mais sobre o primeiro caçador e a fonte de energia.
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