Na antiguidade, nasceu o 6º Príncipe Muyun Sheng. Por sua mãe ser um demônio, o príncipe não é amado por seu pai, o Imperador, e vive recluso e solitário. Ele acaba encontrando uma pérola mágica e dentro dela vive uma prisioneira possuidora de magia, raça essa denominada Mei, tornando-se amigo e dando a ela um nome. O príncipe e a Mei prometem um ao outro que escaparão para o lugar mais lindo do mundo.
Muru Han Jiang, filho de um general, é nomeado para ser amigo do Príncipe Muyun Sheng desde a juventude. Mas seus dias de paz chegam ao fim quando os oito clãs se rebelam. O exército dos Muru falha em proteger a família real e é exilado, quebrando o laço de amizade entre as famílias Muyun e Muru. Alguns anos depois, uma nova rebelião ameaça a família real e, dessa vez, o adulto Muru Han Jiang é o único capaz de protegê-la.
Shuofeng He Ye é o Senhor dos clãs nômades. Corajoso e intuitivo, ele é um adversário a altura, até mesmo do império. Quando vê que o príncipe deixou o palácio, ele ataca. Seu objetivo é dar ao povo nômade sua própria terra, e está disposto a derrubar a Dinastia Duan para que isso aconteça.
A história gira em torno do laço de amizade entre um príncipe metade humano, metade demônio, o filho abandonado de um general e o herdeiro de um clã dilacerado, enquanto eles tentam esconder seus segredos do passado e buscam vingança e justiça por aqueles que amam.
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