Caris e Merthin estão reunidos no amor, mas pode ser tarde demais. Godwyn não vai parar por nada para destruir Caris e vê-la queimada como uma bruxa.
O Rei Eduardo III se despede de sua filha Joana, que parte para a Espanha para se casar com o Príncipe de Castela, seu aliado contra a França.
A Peste Negra ruma para a Inglaterra. Kingsbridge é assolada pela peste e a cidade vira um caos.
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Forçada a se tornar uma freira, Caris viaja para a França para pedir ao rei para deter Godwyn.
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Godwin inflige seus estritos pontos de vista religiosos sobre os locais. Ele decide que quer uma casa própria, mas isso o coloca em conflito com a mãe Cecelia, que decide ir em frente com a proposta de Caris para construir um hospício.
Após o colapso da ponte, Caris ajuda aos feridos e espera abrir um hospital. Godwyn faz planos de se tornar Prior após a suspeita de afogamento de Prior Anthony. Rei Edward III declara guerra à França e a Guerra dos Cem Anos começa.
Kingsbridge está ocupada com a sua Feira de lã, mas a cidade está rangendo, pois a ponte frágil pode falhar a qualquer momento. Depois de ter sido forçada a um casamento sem amor, Caris continua a ver Merthin e tenta ganhar-lhe a oportunidade de reconstruir a ponte da cidade. Um ensaio de bruxas resulta em uma tragédia espetacular.
A Rainha Isabella derrota e aprisiona seu marido Rei Edward II, coroando seu jovem filho Edward III. Na cidade de Kingsbridge, os rumores são de que o rei preso foi assassinado. Um cavaleiro cheio de segredos chega a Kingsbridge em busca de refúgio. Ele vai mudar o destino de todos os cidadãos.
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