Três consegue ressucitar Abel. Caim quer pegar o kresnik 03 do padre para se tornar um ser completo. Os dois travam uma batalha feroz acima das nuvens. Esther é coroada rainha.
Abel morre. Caim e seu servo planejam ataques a Albion. Virgil consola Esther, que chora a morte do padre debruçada sobre seu caixão. Virgil então revela que ela é a herdeira do trono de Albion. Catherina convoca Tres para levar uma substância que pode ajudar Abel.
Petros e Paula resgatam o papa, mas os auto-jäger atacam. Um estranho invade o palácio. Dietrich vai à central de sistemas e Abel tenta impedi-lo. A luta é interrompida por um estranho que se revela como Caim. Abel, cego de ódio, ataca-o; mas, ao ver Esther assustada, fica paralisado. Abel avança em sua direção e lhe desfere um golpe mortal.
Na parte subterrânea, o Gueto, alguns vampiros, pacíficos, mantêm o papa refugiado e lhe pedem bênçãos. Esther é presa por Dietrich, que ainda planeja realizar o fim do mundo. Abel resolve ir atrás do papa.
A rainha de Albion faleceu e não deixou herdeiros. Esther acompanha o papa no funeral. Depois, os dois são convidados por Virgil a conhecer a parte subterrânea do reino, onde são desenvolvidas tecnologias de ponta. De repente, a irmã de Virgil ataca o local. Seu objetivo é seqüestrar o papa, que desaparece em meio à confusão. Catherina convoca membros da AX, incluindo Abel, e a Inquisição para auxiliar na busca pelo pontífice.
Abel salva Esther e Ion. Astaroshe se encontra com o duque de Tigris e este é desmascarado. Descobre-se que a imperatriz, dada como morta, na verdade era a duquesa Moldova. A verdadeira governanta do Império é Augusta, mais conhecida como Seth.
Ion vai atrás de Radu, mas ele e Esther são presos pelos guardas. A imperatriz é assassinada e o duque Tigris assume a autoria do crime. É descoberto que o corpo de Radu, que morreu há muito tempo, está possuído por Dietrich. Abel e Astaroshe vão atrás de Esther e Ion, mas são atacados. Dietrich dá um tiro em Ion e desperta seu lado vampiro. O plano do controlador de corpos é fazer com que Esther e Ion matem um ao outro.
Ion encontra Radu, que revela ter planos de matar a imperatriz. Astaroshe e Abel ajudam Ion e Esther. De volta à casa de Astaroshe, Ion sai para procurar Radue. Esther o segue. Ela se depara com Seth e as duas espionam o duque Tigris.
Abel e Astaroshe vão a uma reunião com a Imperatriz para limpar o nome de Ion. Lá, encontram o duque Tigris que acusa os estrangeiros terrans de terem matado a duquesa Moldova. Enquanto isso, Esther e Ion vão à periferia falar com um amigo do vampiro, Mimal. Os dois chegam à casa do comerciante e se deparam com um ataque. Mimal revela que foi Radu quem mandou matar Mirka. Esther é ferida por um auto-jäger. A garotinha Seth os ajuda.
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