Jay e Tyler se reunim com Will em um esforço para derrubar o homem por trás do atentado. Noutro lugar, o agente Marlow é abruptamente retirado do caso do atentado Drexler.
Pela primeira vez desde o atentado Jay e Kim se reunem. Will está em busca do assassino de Maya, em Nova York. Depois de descobrir os laços do FBI com o atentado, Tyler tem que parar Jay e Kim de levar as provas para o Agente Marlow.
Tyler e Jay se arriscam voltar a Nova York a fim de investigar possíveis vínculos financeiros com a explosão. Enquanto Will Traveler procura vingar a morte de sua namorada e derrubar a organização, o FBI descobre que um deles pode estar envolvido na conspiração.
A busca de Jay e Tyler os levam para Boston, onde uma caixa de segurança é descoberta contendo pseudônimos que Will usou e provas sobre o atentado. Depois de ser capturado pelos patrões dele, Will Traveler é submetido a interrogatórios e revela o que aconteceu no dia do atentado Drexler. A prisão feitq pelo FBI mostra que a conspiração Drexler vai muito além do que tinha inicialmente imaginado.
Jay e Tyler seguem para Deer Harbor, Maine, a terra natal de Will. O FBI descobre novas provas sobre o atentado do museu. Jay e Tyler depois falam com uma mulher que tinha planejado deixar sua cidade natal após o bombardeio.
Jay e Tyler voltar para New Haven na tentativa de localizar os itens que podem provar sua inocência. Enquanto isso, Carlton Fog detém uma conferência da imprensa em relação à sua escolha para abrigar seu filho.
Jay e Tyler chegam na casa segura de Carlton Fog, mas questionam a lealdade de um corretor de poder que Fog indicou para ajudá-los. Enquanto isso, o FBI questiona a namorada de Jay, Kim.
Os bons amigos Jay, Tyler e Will têm feito quase tudo juntos durante os últimos dois anos. Jay e Tyler se tornam principais suspeitos em um atentado terrorista em um famoso museu da cidade de Nova York, depois de patinar no museu como uma brincadeira. Eles esperam que Will esclareça a situação, mas percebem que ele está desaparecido desde a explosão. Jay e Tyler perceber que eles não têm como provar a existência de Will, e começam a pensar que Will planejou o atentado e armou para eles.
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