Uma nave espacial incomum puxa a Enterprise em um "universo negativo" onde o tempo parece fluir para trás.
Um ser misterioso ameaça destruir a Enterprise se a tripulação não for capaz de resolver um mistério.
O Doutor McCoy é preso por supostamente provocar uma mortal praga que uma vez devastou o planeta Dramia.
Um campo de energia estranho faz com que o computador da Enterpris crie piadas sobre a tripulação, mas o humor logo se transforma em perigo.
A tripulação da Enterprise é capturado por uma raça de primitivos em um planeta recém-descoberto.
Spock contrai uma doença fatal, e a cura só pode ser encontrada com os perigosos piratas de Orion.
Kirk lidera um partido para recuperar uma relíquia religiosa que foi roubada. No entanto, ele se depara com a sabotagem de dentro do grupo por alguém que não quer que a relíquia seja encontrada, o que provocará um jihad intergaláctico.
Enquanto procurava por uma nave perdida, Kirk, Spock e McCoy são capturados e colocados em um zoológico por avançados aliens telepáticos.
Spock, Sulu e Uhura são capturados pelo Kzinti, que está tentando aprender o segredo de uma arma antiga.
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