Burke e Virdon une forças com Leuric, uma tentativa humana de tentar voar através da construção com uma asa delta.
Burke e Virdon são capturados por um grupo de pessoas determinadas a entregá-los aos macacos.
Graças a seu avançado conhecimento médico, Burke e Virdon são capazes de ajudar uma aldeia atingida com a malária, mas se arriscam serem descobertos.
Aboro, um déspota, está tornando a vida da comunidade numa miséria; Burke, Virdon, e Galen decidem roubá-lo de seus poderes.
Burke se submete a um interrogatório horrível depois de ter sido capturado enquanto Virdon e Galen montam uma tentativa de resgate.
Virdon decide tomar parte em uma perigosa corrida de cavalos, embora ele corra o risco de ser capturado por Urko.
Quando os caras tentam rastrear os macacos que estão incriminando os seres humanos pelos crimes em uma pequena comunidade, Fauna, uma macaca cega, se apaixona por Burke, acreditando que ele fosse um chimpanzé.
Galen deve usar todo seu charme para tentar convencer sua ex-namorada, uma cirurgião macaca chamada Kira, para operar Alan usando um livro de anatomia humana proibido, depois que o astronauta leva um tiro.
Um macaco que dirige uma empresa de pesca planeja usar Virdon e Burke como escravos depois de capturá-los.
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