A história se passa 1 século após uma guerra entre o Império da Neve (Tribo do Gelo) e a Tribo do Fogo. A Tribo do Fogo foi derrotada, mas a guerra foi fatal para a Tribo do Gelo, deixando somente o príncipe Ka Suo (Feng Shaofeng) e seu meio-irmão mais jovem, Ying Kong Shi (Ma Tianyu), como únicos herdeiros reais e puros-sangues ilusionistas do gelo. Conflitos surgem após Ka Suo ascender ao trono com relutância e sua amada, Li Luo (Victoria Song), e seu irmão, Ying Kong Shi, desaparecerem.
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