Cha Dae Woong liberta uma raposa de nove caldas que estava aprisionada em uma pintura por 500 anos. A raposa toma forma de uma linda mulher, assustado, Dae Woong foge e acaba se machucando gravemente, Gumiho o salva entregando a ele o mais precioso poder dela, por isso, a partir daí ela o segue o tempo todo. Dae Woong tem medo da Gumiho, já que a história diz que a raposa de nove caldas adorava se alimentar de fígado humano, contrariado ele passa poucas e boas vivendo com a garota.
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