Passado e presente entrelaçam-se: no passado, vemos a história pregressa de Edgar e Fortunato, finalmente revelando o paradeiro de Lenora, esposa desaparecida de Edgar. No presente, chega a hora de Edgar se vingar de Fortunato.
A Próspero Festas, loja de Cecília, é assaltada e ela fica traumatizada, paranoica. Suas máscaras são agora utilizadas por criminosos: é a Gangue das Máscaras. Quando a quadrilha é presa, Cecília resolve organizar o tradicional baile pré-carnaval de sua loja, mas um intruso atrapalha sua festa.
Jorge bate de frente com sua vizinha, a jovem e festeira Íris. Um dia, cansado das noitadas da moça e temendo por sua saúde, decide envenená-la. A moça morre, mas por algum motivo estranho, Jorge continua a ouvir a música eletrônica que tanto tirou seu sono.
Fred Mendonça herdou a oficina do pai e reacendeu a rixa com a família vizinha, os Bernardes. Depois de cometer um incêncio criminoso na oficina Bernardes, Fred descobre uma moto e torna-se obcecado por ela.
Cícero, um nordestino que tenta a vida em São Paulo, trabalha na casa de shows em que sua prima, Berenice, canta. Ele vem tendo estranhas visões relacionadas a dentes e, quando sua prima diz que precisa dar um jeito em seus dentes tortos para que sua carreira decole, Cícero se interessa.
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