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Francine, a professora de Jake, se reúne com Alan e Judith em sua sala para discutir a falta de interesse de Jake pela escola. Desesperado por comunicar-se com alguém inteligente enquanto continua saindo com Kandi, sua namorada cabeça oca, Alan se apaixona por Francine - só que de forma platônica. Charlie ajuda Jake a se preparar para um teste musical escolar a qual Alan e Judith o obrigam a participar.

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