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Quando Sam e Dean encontram Gordon, um colega caçador de demônios que anda matando vampiros sistematicamente em um povoado, Dean imediatamente se conecta com o velho. Entretanto, depois de Sam se encontrar com a líder dos vampiros, Lenore, e descobrir que são na realidade criaturas pacíficas que sobrevivem à base de sangue de gado, se dá conta de que nem todas as criaturas sobrenaturais são malvadas e tenta convencer Dean.

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