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A Senhora Oleson convida o Reverendo James Danforth a vir a Walnut Grove para fazer um sermão no seu estilo carismático e inflamado. Danforth hipnotiza a congregação afirmando ter testemunhado a Palavra do Senhor e ser capaz de realizar grandes milagres de cura pela fé. Ele demonstra suas habilidades, restabelecendo a visão de uma cega e dando a um aleijado a capacidade de andar. O povo fica maravilhado e lota sua tenda dos milagres. No entanto, o Reverendo Alden, o Doutor Baker e Charles rejeitam seu ministério...
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