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Um segredo de infância faz com que Sean resolva antecipar a cirurgia do bebê Conor, apesar da apreensão de Julia e a objeção de Marlowe (Peter Dinklage). A Sra. Grubman (Ruth Williamson) procura Christian e pede uma cirurgia plástica inusitada. Conor contribui para que o relacionamento entre Julia e Marlowe se estreite ainda mais. O episódio conta com a participação de Monique (Beerfest, The Pankers), no papel de Evetta Washington; e do cantor e compositor Burt Bacharach, que interpreta ele próprio.

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