John e Zed retornam a Nova Orleans quando o detetive Jim Corrigan pede ajuda em um caso envolvendo uma garotinha desaparecida. Enquanto isso, Papa Midnite dá mais um passo para executar sua vingança contra John.
John vai até o hospital local para investigar um misterioso local, chamando Manny para ajudá-lo. Enquanto isso, um susto de saúde leva Zed a questionar a fonte de suas visões.
Manny envia John para ajudar um velho amigo, Ritchie Simpson, na Ivy University, já que um grupo de estudantes encontrou uma forma de abrir o portal para uma dimensão alternativa, apenas para se depararem com um assassino maníaco.
Centenas de pessoas por todo o Brooklyn estão imersas em um misterioso coma, incluindo a filha de Chas. Agora, John precisa encontrar e acabar com o mal antes que ele consuma a cidade.
John invoca um demônio para ajudá-lo a se defender de um ataque.
Uma ligação de Annie Marie (atriz convidada Claire van der Boom), membro da equipe Newcastle, leva John e Chas para a Cidade do México, aproximando-os à The Darkness Rising. Enquanto isso, o passado de Zed volta para assombrá-la.
Durante a aula de arte, Zed lida com a visão bizarra de cobras, levando ela e John para uma pequena cidade. Ali, um pregador ganhou a habilidade de curar toda sua congregação.
Um jovem é vítima de um espírito maléfico, o que leva John a colocar de lado suas reservas sobre exorcizar uma criança, a fim de convencer os pais de que o garoto não é o que parece.
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