A história gira em torno de um detetive da polícia e um agente do FBI que trabalham juntos na cidade Battle Creek, Michigan.
O detetive Russ (Dean Winters, de Oz, 30 Rock, Brooklyn Nine-Nine) é um sujeito cínico, esperto, impaciente, pragmático e durão. Embora consiga resolver seus casos, ninguém quer formar parceria com ele porque Russ tem reputação de ser malvado e grosseiro. Ele então forma parceria com Milton Bradley (Josh Duhamel, de Las Vegas). Sincero, humilde, confiante e ingênuo, Milton é um agente do FBI que tem a missão de abrir um escritório da agência na cidade.
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