Uma demonstração pública da tecnologia de Grayson é levada adiante com catastróficas consequências.
Enquanto Mina se recupera do ataque, Harker se junta à Ordem do Dragão, e Grayson vai à guerra com eles.
Grayson e Van Helsing têm uma briga depois do cancelamento de sua demonstração pública. Isso leva Van Helsing a rapidamente buscar vingança contra o Sr. Browning e sua família.
Grayson finalmente demonstra seu novo gerador de eletricidade para um público ávido de Londres, mas a Ordem tem planos para sabotar a exibição.
Browning decide provar, de uma vez por todas, que Grayson é o mestre vampiro que está assombrando Londres e, para isso, organiza uma reunião de dia e ao ar livre.
Harker descobre que o general Shaw está muito longe de ser a figura heroica apresentada ao público.
Grayson, sem piedade, tenta comprometer Lady Jane ao ganhar seu coração. Enquanto isso, os planos entusiasmados de Lucy para a festa de noivado de Mina e Harker escondem um coração partido. Mais tarde, uma reunião inesperada de Greyson com um velho amigo mostra ser uma complicação para a missão de vingança dele e de Van Helsing. Já os esforços para Drácula conquistar a luz do Sol avançam, mas logo enfrentam um obstáculo.
Grayson quer descobrir se lady Jayne é uma caçadora de vampiros que trabalha para a Ordem do Dragão. Enquanto isso, Lucy cura o coração partido de Mina com absinto, romance e um tour pela boêmia Londres. Para completar, as maquinações de Grayson custam a vida do Lorde Laurent e levam o vampiro a conquistar um poderoso inimigo.
Grayson faz de Lady Jayne sua amante mesmo que esteja investigando as conexões letais dela com a Ordem do Dragão. Mais tarde, Grayson ajuda Mina a enfrentar um desafio crítico na escola de medicina. Já Van Helsing continua sua jornada para desenvolver uma vacina que permita a Grayson sair no sol. Para completar, Jonathan Harker barganha com Grayson, um acordo demoníaco que trará consequências inesperadas.
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