Abandonando seu passado, Mubee e Gyeom resolvem viver sua vida ao máximo. Si-jun e Ju-a tomam uma decisão final sobre seu relacionamento.
Si-jun e Ju-a lutam com suas emoções enquanto questionam seu futuro. Enquanto isso, o filme de Mubee encontra um obstáculo, deixando-a perdida.
Enquanto Gyeom finge estar bem, seus entes queridos se preocupam com seu bem-estar. Mas logo, Mubee o ajuda a encontrar coragem para enfrentar seus sentimentos.
Ko Jun tenta esconder um grande segredo, despertando as suspeitas de Gyeom. Ju-a e Si-jun refletem sobre o passado – e onde eles erraram.
Mubee cede à persistência de Gyeom - até que ele não aparece uma noite. Si-jun e Ju-a ficam presos juntos, levando a uma troca franca.
A confissão de Gyeom preocupa Mubee, mesmo que ela tente ignorá-la. Enquanto isso, Ju-a continua visitando Si-jun, esperando que ele componha a música do filme.
Depois que Mubee e Ju-a fazem parceria em um novo filme, Ju-a procura a ajuda de Si-jun para a música do filme. Gyeom enfrenta uma consequência sombria de uma de suas críticas.
Vivendo próximos, Mubee e Gyeom ficam obcecados com cada movimento um do outro. Hong Si-jun e Son Ju-a lutam para reconciliar seu passado.
Cinco anos depois de desaparecer, Gyeom reaparece como crítico diante de Mubee, agora diretor. Mas sua atitude indiferente desperta sentimentos complicados nela.
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