O Comandante William Riker está tentando limpar sua mente e revive a última missão da primeira Enterprise no holodeck.
Paxton ameaça destruir a sede da Frota Estelar se os aliens não deixarem a Terra. A Enterprise deve fechar a matriz em Marte, mas está bem defendido.
Enquanto frequenta uma conferência sobre a aliança, Trip e T'Pol descobrem de uma mulher morrendo que eles têm um bebê. Uma investigação mostra que a mulher era membro da organização de xenófobos Terra Prime.
Depois de capturar uma nave estelar Constitution do futuro, o malvado Capitão Archer do Mirror Universe tenta se tornar imperador.
A tripulação de Mirror Universe está em guerra com os rebeldes do Império quando descobrem que os Tholians capturaram um recipiente do futuro.
Os homens na Enterprise caem sob a sedução de três mulheres de Orion. Trip é o único membro masculino da equipe a não se sucumbir às mulheres.
Enquanto a Enterprise tenta trazer Trip a bordo para reverter as modificações maliciosas de Klingon, Phlox e Antaak encontram a cura para o vírus que não irá agradar o general K'Vagh.
Enquanto a Enterprise está na Terra, Phlox é raptado pelos Klingons e forçado a pesquisar a cura para um vírus destinado a acabar com a raça. Reed é pego por uma agência secreta e ordenado a trair Archer. Trip se transfere à Columbia.
A Enterprise descobre que o marauder era pilotado telepaticamente por um Aenar, uma subespécie de Andoria.
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