O rei Henry descobre que seus amigos, o rei Francis e Charles Brandon, estão morrendo. Confrontado com a mortalidade, os fantasmas de suas antigas esposas fazem-lhe uma visita, e Hans Holbein pinta um último retrato de Henry.
Poderosas acusações de heresia são feitas contra a rainha, mas o Henry doente tem pouco interesse. Um castigado Lord Surrey enfrenta a pena capital por ter perdido 600 homens em uma ação mal-aconselhada que quase reacende a guerra com a França.
A derrota dos franceses em Boulogne tem um preço alto e custa a vida de milhares de homens do rei, Henry decide retornar para casa em triunfo.
Catherine Parr torna-se a esposa final de Henry, e consegue estabilizar a vida familiar do rei.
Henry decide colocar suas filhas de volta na linha de sucessão e surpreende com uma inesperada aliança política.
Henry descobre o caso de Katherine e a castiga com banimento.
Após o perdão do rei, o Norte surpreende Henry com uma recepção calorosa. De volta à corte de Henry, a Rainha Katherine está sendo chantageada por um ex-amante.
Henry perdoa os cidadãos do Norte que se rebelaram contra ele. Enquanto isso, a nova esposa de Henry continua seu caso apaixonado com Thomas Culpepper.
Devido à sua idade, Henry é forçado a abandonar as comemorações de Natal. Nesse meio tempo, o clã Seymore se torna alvo do Senhor Surrey.
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