Quando a família de Grace continua em perigo, o FBI se aproxima e Constantine revela informações chocantes; o mafioso Al Trapani envolve-se mais nos negócios de Constantine.
Constantine tenta se reconectar com seu filho, que está em dívida com o Cartel de Nogales, Grace deve diagnosticar a namorada de Trapani.
Quando Constantine recebe uma bomba de champanhe, ele e Celeste tentam descobrir quem o quer morto; Nate pede ajuda a Grace; Grace trata o irmão distante de Brett.
Dr. Devlin e Dr. Robinson tratam um padre cujo rosto foi mordido durante um exorcismo; depois de descobrir que Russell King quer dominar o centro da cidade, Constantine considera consolidar poder; Nate chama Grace para ajudar um fugitivo.
Quando Franco diz a um ladrão para ir ver Grace no hospital para um tratamento para dor nas costas, ele descobre que precisa de cirurgia; Constantine descobre que Russell reapareceu em seu território.
Quando Constantine tenta formar uma coalizão de facções da máfia, ele procura a ajuda de uma ex-namorada; uma revelação força Grace a tomar decisões cruciais sobre lealdade e amor.
Inocentes são pegos em uma emboscada feita para a equipe de Moretti; Grace tenta acabar com a briga entre Moretti e Constantine.
Grace e Brett lutam com os seus horários; um chefe da máfia põe os problemas em suas próprias mãos, colocando Grace em uma situação perigosa.
Constantine pede a Grace para matar um homem para conseguir um coração para a filha distante do alvo, que está desesperadamente precisando de um transplante.
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