Arrasados pelos acontecimentos recentes, os Monohans decidem deixar Gates; os Radcliffes perseguem Devon; Brett procura desesperadamente por Andie mas chega tarde demais.
Uma decisão controversa de Frank Buckley traz a ameaça de uma guerra entre vampiros e lobisomens. Sarah fica chocada quando faz uma descoberta sobre Devon. Brett reage mal à notícia de que Charlie e Andie estão novamente juntos.
O passado de Nick volta para assombrá-lo - mais uma vez. A tia de Emily, Nancy, aparece com uma assistente social para descobrir tudo sobre a vida na casa dos Radcliffe e Claire teme que isso poderia ser perigoso para sua família. Dana faz um esforço para juntar Charlie e Andie, mas o romance fica em segundo plano quando alguém ou alguma coisa planeja atormentar a família Monohan.
Christian sequestra Emily. Dylan e Claire pedem ajuda a Nick. A busca de Nick irá levá-lo fora dos portões de Gates e a algumas verdades terríveis sobre o passado desses vampiros. A realidade do relacionamento de Brett com Andie aparece, enquanto Charlie se torna consciente de que aqueles em torno dele não são humanos.
O FBI aparece em The Gates à procura de um criminoso, sobrecarregando Nick, que deve preservar a harmonia dentro de sua comunidade e guardar os segredos obscuros das pessoas ao mesmo tempo em que atende às exigências do FBI. Brett fará de tudo para ajudar a acalmar a "fome" de Andie. Charlie encontra uma nova paixão. Mia, escondida de Peg, recebe aulas de Devon. Claire e Dylan se esforçam para reparar a sua relação pessoal após a traição de Christian.
Nick descobre sobre os lobisomens e deve agir como árbitro entre eles e os vampiros, depois que o pai de Lukas é atacado e deixado para morrer. Mia procura Devon para aprender bruxaria. Christian ameaça revelar o seu verdadeiro relacionamento com Claire.
Nick e Dylan devem encontrar um segredo sobre Frank Buckley para se livrarem da chantagem. Políticas sociais podem arruinar a festa de Sarah na piscina. Brett e Charlie continuam a competir pelo afeto de Andie. Devon tem outros motivos para tentar encontros na Internet.
Nick pede a Dylan para ajudar a encontrar o vampiro que matou Barbara Jansen dentro de Gates. Claire não consegue terminar seu "acordo" com Christian. Enquanto isso há extremo perigo para aqueles em torno de Andie quando ela tenta controlar seus sintomas sem medicamento.
Nick descobre dramaticamente que vampiros existem e vê-se forçado a fazer uma associação com um deles. O segredo de Nick e Dylan está em perigo quando Marcus investiga o desaparecimento de Teresa. Problemas estão no ar quando Devon vai a uma festa na casa de seu ex-marido e sua nova esposa. Enquanto isso, Charlie está determinado a namorar Andie, sem saber dos perigos envolvidos.
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