O pai moribundo de Walter lhe pede para encontrar seu primeiro amor, a mãe de Walter; o tio Shadrack continua a forçar o casamento de Timo e Willa.
Um chefe da máfia de Miami que pensa que um boneco de vodu está sendo usado contra ele pede ajuda a Walter; o Detetive Curtis Gillespie (Chris Tardio) e Isabel são colocados em perigo quando eles investigam uma briga de gangues em um funeral.
Walter procura pelos homens que assassinaram o pai de um dos amigos de Isabel; Willa decide tentar entrar na faculdade.
Quando um pai e marido desaparecem, sua família procura a ajuda de Walter; uma agente do FBI atraente buscando o mesmo homem tenta conseguir informações de Walter.
Walter procura por um chef que também está sendo monitorado por um mafioso; Willa é presa depois de brigar com um imitador.
Quando as músicas de um rapper falecido vazam ilegalmente, o magnata da música Big Glade (Curtis "50 Cent" Jackson) e sua advogada (Salli Richardson-Whitfield), o antigo interesse romântico de Leo, pedem a Walter para rastrear a origem.
Um furacão faz Walter ficar preso na barreira do Fim da Terra, juntamente com Leo, Willa e o diretor de liberdade condicional de Willa. Com tempestade ou não, Walter continua sua busca por uma menina desaparecida da escola.
Dr. Jack Hodgins ("Bones") pede a Walter para ajudar a encontrar evidência de atividade extraterrestre; Timo e Willa tentam lidar com seu relacionamento.
O assistente de um mágico amador desaparece durante um ato ambicioso; Leo pede para Isabel ajudar a encontrar Willa.
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