A sra. X sequestra J.J. e obriga-o a resolver um enigma, Joshua e Katie reencontram-se; George é preso num avião que fica fora de controle.
Depois de ir ao futuro e testemunhar a queda de sua família, Stephanie deve fazer tudo em seu poder para alterar uma cadeia de eventos no presente que irá expor os poderes dos Powells para o mundo. Com a ajuda de George, Jim tenta localizar os responsáveis pela morte de um policial.
Sra. X manda um supervilão, que tem poderes animalescos, eliminar os Powells; Daphne mata aula para ir a uma gravação de um videoclipe; J.J questiona as intenções de Sr. Litchfield e Katie faz uma descoberta sobre Joshua.
A Sra. X (Lucy Lawless) é a chefe de Sophie (Tricia Helfer), que coloca Jim e George sob controle; Stephanie enfrenta uma decisão; o namorado de Daphne começa a ter suspeitas.
Um inocente é acidentalmente ferido quando Jim desvia uma bala; o namorado de Daphne injeta em seu pai (Anthony Michael Hall) soro trilsettum roubado; Joshua pede Katie em casamento.
Dr. King manda um metamorfo se infiltrar na casa dos Powell e matar um deles; JJ tenta resolver o assassinato da mãe de sua ex-namorada e pede ajuda a Daphne.
Stephanie tenta resolver o caso do ataque de sua amiga antes de Jim; Daphne não gosta quando Jim permite que JJ tenha um encontro com uma colega do último ano, e quer impedi-la de fazer o mesmo; Katie descobre notícias perturbadoras sobre Joshua.
Enquanto a oficial de assuntos internos Rachel Jacobs (Joanne Kelly, "Warehouse 13") investiga denúncias de violência policial, Jim corre o risco de revelar-se como o principal suspeito quando a delegacia é invadida por um grupo de bandidos e ele é a única esperança de sobrevivência para os reféns. Enquanto isso, ao tentar devolver a saúde a Joshua no laboratório, Katie e Stephanie correm até a vice-presidente de Recursos Humanos, Victoria Morrow (Rebecca Mader, "Lost") e começam a suspeitar que ela não é quem ela diz ser.
O irmão de Jim descobre os poderes da família e tenta usá-los em seu proveito; Katie é promovida; Daphne se torna parte da comissão disciplinar da escola.
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