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Com a chegada da lua cheia, Elena tenta se preparar para o que quer que Klaus tenha planejado e Tyler enfrenta a sua segunda transformação. Os eventos aterrorizantes rapidamente saem do controle, apesar de um ato inesperado de coragem. Finalmente Damon admite a verdade para Stefan sobre uma terrível nova revelação do que eles devem enfrentar.

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