Jeff faz uma promessa a Skye. Mais tarde, Billy tenta persuadir Kelly a matar Henry(Frank Cassini).
Stuart recruta Nate para decifrar o manuscrito de Kellian. Enquanto isso, Jeff e Skye continuam escondidos dos True Believers.
Um misterioso quarto de vigilância é descoberto. Enquanto isso, Kelly acompanha Meadow na terapia.
Jeff e Skye visitam a mãe de Edie, a atriz que interpreta Prado, depois que ela se assusta ao ver um objeto no set, que lembra pessoas de sua infância. Enquanto isso, Peter continua espionando Skye, enquanto que na série de TV, Billy fica cada vez mais perturbado.
Jeff e Skye ficam sabendo sobre uma reunião de iniciação para membros da seita. Skye planeja se infiltrar com a ajuda de Jeff, que a segue de perto, mas os planos mudam quando Jeff cai em uma armadilha.
Jeff e Skye tentam conseguir uma prova contra Sakelik. Stuart convida Roger a ir para Santa Bárbara no fim de semana. Enquanto isso, Skye vai almoçar com sua mãe e elas falam sobre o passado.
É feita uma grande descoberta: E.J entrega a Jeff uma cópia do arquivo pessoal de Sakelik, onde se revela que foi resgatada pelo Serviço de Proteção a Menores de 25 anos antes de ser encontrada com outras crianças abandonadas em Arrowhead.
Skye desaba na manhã após a festa dos fãs de "Cult", sofrendo uma grave reação à droga que recebeu. Os médicos exortam Jeff para localizar uma amostra da droga para que eles possam encontrar uma maneira de reverter seus efeitos, a fim de salvar a vida de Skye. A detetive Sakelik (atriz convidada Aisha Hinds) chega ao hospital, mas se recusa a ajudar. Jeff suspeita de que a droga poderia estar escondida na casa dela e toma conta do assunto com suas próprias mãos. Enquanto isso, dentro do estado alucinógeno de Skye, Billy, Kelly e o pai de Skye, Quentin (ator convidado Obba Babatunde), incentivam Skye a desistir e parar de procurar a verdade.
Enviado por: Georgina
Jeff recebe a notícia de que um dos amigos de Nate pode estar planejando algo em uma festa a fantasia dos fãs de "Cult", portanto, Jeff e Skye participam da festa de vestidos de Billy e Kelly. Na festa, a bebida de Skye é batizada com uma droga alucinógena semelhante a uma droga usada no programa de televisão "Cult". Além disso, na festa, Roger encontra um estranho misterioso chamado Stuart (ator convidado Jeffrey Pierce). Enquanto isso, no programa de televisão, Kelly se casa com Billy em uma cena de flashback.
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