A batalha de Bardon Pass continua enquanto Arthur tenta defendê-la sozinho. Enquanto isso, Morgan continua com seu plano para tomar o trono, enquanto Arthur está longe.
Enviado por: Syrock
A batalha de Bardon Pass continua enquanto Arthur tenta defendê-la sozinho. Enquanto isso, Morgan continua com seu plano para tomar o trono, enquanto Arthur está longe.
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Bardon Pass é atacado e Arthur e seus homens correm para protegê-lo. Merlin descobre que Morgan estava no castelo o tempo todo.
Perseguindo seu poder de magia negra, Morgan se esconde em Camelot, onde ela inicia seu plano de conduzir uma briga entre Arthur e seus homens; Igraine tenta encontrar uma maneira de sair do Castelo de Pendragon.
Morgan organiza um banquete para o Rei Arthur e seus cavaleiros no castelo de Pendragon, o qual se transforma em pânico quando o castelo entra sob ataque; os homens de Arthur e Morgan juntam forças.
Os homens de Camelot descobrem que o território além do castelo está cheio de perigo e desordem; Arthur protege Guinevere enquanto ela viaja para visitar seu pai.
Arthur cria o primeiro tribunal de justiça de Camelot, que toma forma através de uma batalha de vontades, não de sangue; Morgan estende a mão para as pessoas da cidade em uma tentativa de retomar o trono.
Merlin embarca em uma jornada para encontrar uma espada apropriada para um rei. Arthur briga com Leontes tentando atrair Guinevere.
Arthur e Merlin jantam com Morgan. Kay e Leontes procuram um novo guerreiro. Arthur luta contra seus sentimentos por Guinevere, conforme ela se prepara para casar com Leontes.
Arthur encontra o par perfeito em uma jovem chamada Guinevere. Enquanto isso, conforme Merlin ajuda Arthur a tirar a espada da pedra, enquanto Morgan e seu novo aliado Rei Lot tramam usurpar o trono.
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